От плененного в бою воина конунг Ивар Ловкач узнает, что его родине грозит беда: теснимое соседями племя вендов решило переселиться в Северные земли и готовит завоевательный поход. Отправившись на восток, на разведку, Ивар попадает на остров Рюген, где узнает, что угроза на самом деле идет с юга, из степи, откуда на вендов и прочих славян напирают племена диких кочевников. Добравшись до Новгорода, Ивар встречает знакомых еще по Константинополю воинов, находящихся на службе у князя тиверцев, и сам с дружиной поступает к нему на службу. Теперь отважным викингам предстоит полный опасностей поход через дикую степь к далеким восточным горам, где засел могущественный колдун, подчинивший своей воле кочевников и владеющий таинственным артефактом - Наковальней Сварога.