Ивар Ловкач, молодой викинг, вновь отправляется в поход в дружине конунга Хаука. Путь их на этот раз лежит на юг, мимо Франции и вокруг Испании, вдоль берегов Африки туда, где раскинулся богатейший город мира, именуемый Константинополем. Конунга и нескольких воинов приглашают к императрице, только что занявшей трон после смерти отца. Во время аудиенции они оказываются свидетелями попытки переворота, затеянного дядей правительницы, и только благодаря мечам викингов, в числе которых и Ивар, императрица остается в живых. Северяне становятся фаворитами молодой правительницы, и вскоре Ивар оказывается во главе небольшого отряда викингов, что охраняет посла империи, отправленного в Багдад, к халифу.