Приключения героев в Москве и Гурзуфе в 80-х годах. С легким налетом фантастики и эзотерики. Главный герой в процессе событий, изложенных в трех частях этого фильма, проходит путь от полного бездействия и отрицания насилия к поступку – встает на защиту девушки. Среди персонажей: Народный художник СССР, Немийский жрец, внук секретаря ЦК КПСС, племянница гейши и другие экзотические личности.