В Ночь Великого Падения, когда на земле были найдены десятки едва оперившихся совят, бесследно исчез самый опытный наставник Великого Древа Га`Хуула, старый Эзилриб. Ссорен уверен, что между страданиями, выпавшими на долю его сестры Эглантины, и исчезновением учителя существует неразрывная связь. Отправившись вместе со своей командой - пещерным совенком Копушей, сычиком-эльфом Гильфи, большой бородатой неясытью Сумраком и умницей Отулиссой — на поиски Эзилриба, Ссорен встречается с жестоким и бессердечным Металлическим Когтем, само существование которого грозит разрушить не только его собственную жизнь, но и весь совиный мир.