Август 1942 года. Старший лейтенант НКВД Кроткий при­ступает к работе в краевом управлении на северном полуострове Таймыр. На второй день службы Кроткого вызывают в порт и показывают страшную находку: обезображенный труп гарпуне­ра. Опытный судмедэксперт, а ныне заключенный Бодягин не может объяснить Кроткому причину гибели моряка. Тем време­нем в управлении начинает свирепствовать эпидемия похожих смертей. Коренные жители полуострова полагают, что причина этому — дух местного шамана Мергена, который вернулся в об­личий Белого человека отомстить за осквернение своей могилы. Кроткому предстоит разгадать эту загадку и предотвратить изо­щренный замысел\'врага, настоящее обличье которого никому не известно.