Властелин камней
Каменный великан Юнил проснулся и забрасывает огромными камнями троллей, хвастливый Ловкач вызывается усыпить великана. Вооруженный волшебным зельем колдуньи вместе со своими друзьями он отправляется бороться с великаном. Но золотой орел с гнездом полным яиц создает непредвиденные затруднения.

Охота
Пока Эльфы идут охотиться на троллей, все дети должны оставаться лома. Хольдра, эльфийская девочка, решает, что она уже взрослая и пытается поймать тролля с самым длинным хвостом. Девочка попадает в беду. Ловкач, тролль за которым она охотилась, спасает ее от превращения в обед для троллей.

Мыльная опера
Ловкача выгнали из племени троллей. Он пытается отомстить своей семье и создает себе большие проблемы. Его лучший друг Толстяк, встретив Водяного, чуть не погибает на глубине озера. Его спасает Малявка, порвав струны на скрипке Водяного.