Подмена
Ловкач и Толстяк забредают в деревню и не могут выбраться оттуда, и там их принимают за двух человеческих детей, которые, в свою очередь, попали в лес к тролльчихе Мамаше. Ловкачу и Толстяку не остается ничего другого, как начать изображать человеческих детей. Но вот вопрос: захочет ли Мамаша помочь им вернуться обратно?

Волшебная палочка
Когда в руки Ловкачу попадает волшебный посох, он наказывает своего врака Шишконоса. К несчастью, Ловкач случайно превращает своего лучшего друга Толстяка в дикого кабана, и даже Ведьма не может расколдовать его. И только когда появляется великих волшебник, которому принадлежит посох, у них появляется надежда.

Кошмар Хольдры
Ночные кошмары - это не шутка, и у эльфийской девочки начинаются большие неприятности, когда ведьма из ее кошмаров оживает и принимает ее образ. А когда Ловкач, Толстяк и Малявка оказываются вовлеченными в эти события, им тоже становится не до смеха.