За рубеж тайно вывозятся бесценные подлинники картин русского художника, а их места в музеях занимают гениально исполненные копии. Как происходит подмена? Кто этот талантливый копиист? Кто автор столь сложной и четко продуманной операции? Чтобы найти ответы на эти вопросы, агенту национальной безопасности Лехе Николаеву приходится круто изменить привычный образ жизни и стать вольным художником, представителем питерской богемы.