После войны с варварами севера герои отправляются в путешествие, где им приходится преодолевать различные препятствия, сражаться с разбойниками и оборотнями. В Великом Лесу Манас встречает свою возлюбленную Сиаму. Во время кораблекрушения они знакомятся с карами и узнают о непобедимом Монстре. Чтобы избавить от него людей, они отправляются в город волхвов Хали за помощью и поддержкой.Герои достигают Храма Судьбы, где должна решиться участь Манаса, и где ему должно открыться его предназначение.