Гришка Парфен должен ликвидировать известного вора по кличке Улыбка. Парфен выполнил "заказ", но в результате оказался за решеткой. И вот уже спецслужбы предлагают ему сотрудничать... Задание у Парфена непростое - стать "правой рукой" авторитета Мирона, совершить вместе с ним побег из зоны и вывести на "оборотня" из МВД, с которым связан криминальный пахан. Для того чтобы получить свободу и возможность начать новую жизнь, Парфену не остается ничего другого, как согласиться с условиями ФСБ. Назад ведь у него пути нет...