У бизнесмена Мухина украли купленную недавно на Московской выставке картину художника Гончарова "Сумерки". Мотив преступления выглядит малоубедительным: из всех полотен воры предпочли самое малоценное. Мухин просит помощи у частного детектива Татьяны Ивановой. Таня выясняет, что на Московской выставке картин с названием "Сумерки" было… две! И принадлежали они кисти двух разных мастеров. Продолжая расследование, Иванова начинает думать, что название "Сумерки" - какое-то мистическое: именно сумерки, фигурально выражаясь, все сильнее сгущаются вокруг этого дела, и каждый новый факт, похоже, только добавляет тумана…