В автофургоне было обнаружено тело мужчины со следами насильственной смерти. Удалось установить личность убитого, им оказался Алексей Лажкин – контрабандист, поставщик осетровой икры на уральский черный рынок. Вскоре была получена информация, что Лажкин возил свой груз из городка Белуши, и что именно там обосновались главари астраханской рыбной мафии, во главе которой, предположительно, стоял местный высокопоставленный полицейский. Разоблачение оборотня в погонах было поручено старшему лейтенанту Антону Копаеву, и он под видом дельца из Самары отправился в Белуши налаживать связи с организаторами подпольного икорного бизнеса.