Злая ведьма Гризельда наложила заклятье на Лес Дружбы! Он постепенно выцветает, яркие цвета исчезают, всё становится серым и печальным, и звери тоже грустнеют. Лили и Джесс уже не раз справлялись с кознями ведьмы, но теперь им не обойтись без помощи. Им нужна Лайла, самая упорная и талантливая художница Леса Дружбы!