Далекое будущее. Уничтожители - страшные роботы скрывались в неисследованной части Галактики и появлялись около Земли и других планет, населенных роботами - защитниками и людьми, для того, чтобы разрушать и убивать. Командовал ими страшный Скарпаног, гигантский трансформер, в которого время от времени вселялся дух Повелителя. Это всемогущее существо в невообразимо древние времена создало трансформеров, с помощью которых рассчитывало покорить Галактику. Часть трансформеров не захотела ему служить и восстала. Так началась война между защитниками и уничтожителями. Война эта шла очень долго. И каждый раз, пытаясь победить защитников, уничтожители получали сокрушительный отпор...