Срединное королевство снова в опасности. Ризенкампф повержен, но его сын, склочный принц Раюмсдаль, умудряется захватить Локхайм - Тающий Город и взять в плен королеву Танитриэль. Нечисть поднимает голову, и лорд Скиминок, Ревнитель и Хранитель, Шагающий во Тьму, тринадцатый ландграф Меча Без Имени, он же Андрей, с верным пажом Лией и оруженосцем Бульдозером - снова в седле!
Свирепый ландграф шумно и весело крушит злодеев, легко находит новых друзей, помогает попавшим в беду, и даже богиня красоты спускается с небес к нашему герою...