У племени Серебряного тумана дурная слава, а у воина Арьяла - наихудшая репутация. Чтобы спасти свой народ, он идет на службу к предводительнице жестоких врагов.
Прошли годы, и наконец Арьял обрел свободу. Теперь на его пути новое испытание - прекрасная воительница Джелин. Долг обязывает Арьяла уничтожить ее, однако сердце, впервые плененное любовью, подсказывает иное: он должен спасти девушку, несмотря на древнее зловещее пророчество, сулящее гибель.
Но разве подлинная страсть верит в пророчества?..