Заключив пари с Богом, дьявол решает послать на Землю своего сына. Матерью будущего ребенка он выбирает Египетскую царицу Изиду. С помощью колдовских чар князь тьмы вступает с ней в близкие отношения. Рождается дьяволенок. Главный жрец Египта Унхатон пытается убить малыша. Дьяволу удается спасти своего наследника и вывезти его из Египта в Рим. Превращённая в девушку крыса охраняет сына сатаны. В это же время в Иудее Мария после непорочного зачатия рождает Богу сына.