Маленький город со смешным названием Городишко расположился на берегу Волги, неподалеку от Нижнего Новгорода. Летом здесь часто бывают непроглядные туманы. Зимой стоят лютые морозы. И в любое время происходят странные, необъяснимые, страшные вещи… Зачем же Валерка возвращается в Городишко? Год назад он чуть не погиб здесь. И встретил девчонку, в которую влюбился без памяти и надежды. Что ждет его теперь в этом странном месте, где зло вновь просыпается… и выходит на охоту за теми, кто однажды его уже победил? И что ждет здесь Валюшку и Лёнечку, которые не могут избавиться от призраков царства мёртвых? Эта повесть – третья из серии «Городишко», в которую входят также «Остров потерянных душ», «Демоны зимней ночи», «Никто из преисподней», «Лунный пес». На обложке использован фрагмент картины Гервасио Галлардо «Глаза травы».