Волшебная история для детей школьного возраста про двух братьев, сыновей белого дракона, которого злая колдунья превратила в черного кота. Мальчики потеряли семью и только благодаря случайности узнали, что их отец – бродячий кот, а мать – невидимка. Братьям удалось открыть в себе способности, заложенные в них родителями, противостоять колдовским чарам и вернуть родителям их прежний вид и силу.