Конец первого десятилетия XX века. Австро-Венгрия. Спецслужбы нескольких европейских стран начинают охоту за дальноглядом - аппаратом инженера Штепанека. Раздобыть "мнимонаучную химеру" для России поручено неуловимому царскому сыщику ротмистру Бестужеву.
Изысканная столица Европы, убаюканная в ритме вальса, разбужена погонями, перестрелками и смертями.