Предлагаемая книга служит продолжением предыдущего исследования автора: "Загадка "АИР": неизвестные страницы творческой биографии М.А. Булгакова 1920-х годов". Рассматривается литературный и графический материал сатирических журналов "Заноза" и "Красный перец"; причастность к его созданию Булгакова впервые устанавливается благодаря найденной в предыдущих работах методике освоения "художественного языка" писателя: системы литературных мотивов, приемов, аллюзий и символов, при помощи которых Булгаков в подцензурной советской печати выражал свое отношение к животрепещущим проблемам современной политики, идеологии, быта.