Великий князь всея Руси Василий III, не дождавшись от своей жены Соломонии наследника, ссылает постылую в монастырь. Новая супруга - литовская княжна Елена Глинская оправдала надежды государя и подарила ему долгожданного сына, получившего впоследствии известность под именем Ивана IV Грозного. Однако после смерти Василия хрупкую вдову и ее малолетнего сына-престолонаследника пытаются отрешить от власти братья почившего государя. На защиту престола встает могущественный воевода Иван Федорович Оболенский, горячо преданный Елене и ставший ее тайным любовником еще при жизни великого князя Василия.