XVI век — время коварных интриг и предательств... Придворный астролог английской королевы Елизаветы I Джон Ди выпускает на волю демона. Тот, не раздумывая, перебирается в Московское княжество, где правит мрачный и подозрительный царь и великий князь всея Руси Иван Грозный. План демона ясен: воспользовавшись тем, что первый русский царь постепенно начинает сходить с ума, он хочет погубить терзаемое опричниной Московское княжество и вместе с ним — все земли будущей России. Но замученный подозрениями Грозный, в свою очередь, направляет в Англию своего шпиона, которому впоследствии и предстоит сыграть главную роль в спасении не только агонизирующего царствования Ивана IV, но и всего русского народа...