Каков он, параллельный мир, в который переместился Юрий? Да почти такой же – те же друзья и знакомые, окружавшие его прежде. Вот только там происходит все немного иначе. Марьяна, разбив прибор, сама о том не подозревая, круто изменяет судьбу Юрия и свою: в этом мире они вдвоем и счастливы. А вот с Михаилом, другом Юрия, напротив, происходят удивительные вещи. Да и не только с ним – там, на Севере, в хибинских тундрах, до сих пор существуют таинственные явления и таинственные люди…