Середина XVII века... После смерти своего отца Михаила Алексей Романов становится царем Всея Руси. Вокруг молодого самодержца тут же начинают плестись интриги. И "пальма первенства" здесь принадлежит воспитателю Алексея, могущественному боярину Морозову. Он уговаривает совсем юного государя провести смотрины невест, дескать, пора и царице быть на земле русской. Но Морозов уже сам нашел подходящую кандидатуру — одну из дочерей стольника Ильи Милославского. Боярин обещает тому "все устроить", но и плату за "услугу" требует нешуточную — отдать ему в жены другую красавицу-дочь, которая Морозову годится во внучки...