Конец XIX века, трудная эпоха для России. Недобитые народовольцы задирают головы. Плетется паутина кровавой мести императору Александру III, "дерзкому узурпатору". Мастерятся бомбы, точатся кинжалы, прочищаются черные жерла пистолетов.
И все это в блистательном Петербурге. Именно здесь предстоит зародиться, окрепнуть и подняться на ноги первой антитеррористической организации Российской империи. Ведь министру внутренних дел ясно; если не поставить заслон террористам, императора не уберечь. Произвести для этих целей набор наиболее смышленых и храбрых солдат, обучить их и заслать лазутчиками к заговорщикам поручено мастерам сыска, двум друзьям - Ксавьеру и Гулиеву.
Едва начав выполнять возложенное задание, сыщики обнаруживают, что кто-то упорно мешает им и уже их собственные жизни в большой опасности...