Тихая и застенчивая старшеклассница Кэсси вместе с матерью переезжает из солнечной Калифорнии в мрачный городок Нью-Са-лем, к бабушке, которая увлечена мистикой и до странного много знает о травах. Поначалу Кэсси скучает по дому и прежним друзьям, но вскоре знакомится с компанией подростков, которые держат в страхе всю школу. Они принимают ее в свой тайный крут, и после особого ритуала Кэсси становится частью клана могущественных ведьм. Делая первые шаги в мире волшебства, Кэсси знакомится с Адамом, и между ними сразу возникает взаимное притяжение. Од­нако Кзсси приходится скрывать ото всех свои чувства к Адаму, ведь он — жених ее лучшей подруги. А тут еще внутри круга ведьм возникает конфликт — одна из девушек, Фэй, стремится захва­тить власть над остальными и заполучить могущественный арте­факт — череп, обладающий темной силой, Фэй шантажирует Кэс­си, грозя рассказать всем о ее любви к Адаму, и заставляет ее выкрасть череп... Круг ведьм вступает в неравную битву с древним могуще­ственным врагом, возвращенным к жизни неосторожно проведен­ным ритуалом. В тайном круге ведьм нет единодушия, и кое-кто не прочь перейти на сторону сил тьмы, победить которые можно только при помощи давно утраченных старинных артефактов. Магические силы Кэсси растут день ото дня, но и ее враг стано­вится все сильнее и подбирается все ближе...