Черной стеной стоит лес, полная луна разливает над ним свой свет. И на всю округу разносится тоскливый и зловещий волчий вой. Как страшно Егору приближаться к этому лесу!.. Но он должен войти туда, чтобы... отыскать логово оборотня! Затрещали ветки валежника — кто-то идет... Неужели человек-волк? Вот блеснули в темноте его зеленые глаза... Смертельный ужас охватил мальчишку. Но убежать прочь он не имеет права. Ведь, как выяснилось, только Егор может найти общий язык с оборотнем...