Два из произведений, вошедших в этот сборник, - "Театральный роман" и рассказ "Морфий" - относятся к вершинам творчества Михаила Булгакова. Остроумный и язвительный "Театральный роман" - весьма саркастичный шарж на нравы и обычаи, царившие в 1930-е годы во МХАТе, с деятелями которого писатель имел серьезный конфликт. "Морфий", напротив, - серьезная, мучительная, пугающе откровенная автобиографическая история автора, еще молодым врачом ставшего жертвой наркотической зависимости и чудом избежавшего гибели. В сборник также вошли ироничные "Записки на манжетах", посвященные скитаниям юного Булгакова по революционному Кавказу, и причудливая, фантасмагоричная притча "Дьяволиада".