Весть о том, что наследный принц колдовского королевства Тимхалан лишен магического дара, может привести к падению правящей династии. Именно под таким предлогом епископ Ванье требует привести к нему юного Джорама, который, впрочем, даже не подозревает о своем высоком происхождении и о том, что согласно древнему пророчеству, ему суждено стать источником гибели мира.