Землянин Геннадий Павлов, ставший одним из галактических На-блюдателей, по-прежнему хочет отомстить убийце своего учителя – элианину Итени Рину. Ранее он считал, что враг его бесследно исчез, – но внезапно узнал: преступник скрывается на одной из колонизированных элианцами планет.
Землянин решает отомстить, не ставя в известность Наблюдателей, – и попадает в расставленную врагом ловушку. Теперь ему предстоит схватка с сильным, загадочным и безжалостным противником. И помощи ждать неоткуда. Ведь многие из Наблюдателей выступают за официальную выдачу преступившего закон Геннадия элианцам – да и остальные что-то не спешат приходить на помощь землянину…