Землянин Геннадий Павлов, ставший одним из галактических Наблюдателей, по-прежнему хочет отомстить убийце своего учителя - элианину Итени Рину.
Ранее он считал, что враг его бесследно исчез, - но внезапно узнал: преступник скрывается на одной из колонизированных элианцами планет.
Землянин решает отомстить, не ставя в известность Наблюдателей, - и попадает в расставленную врагом ловушку.
Теперь ему предстоит схватка с сильным, загадочным и безжалостным противником.
И помощи ждать неоткуда.
Ведь многие из Наблюдателей выступают за официальную выдачу преступившего закон Геннадия элианцам - да и остальные что-то не спешат приходить на помощь землянину...