Июль 1864 года. На севере Европы идёт скоротечная война из-за герцогств Шлезвиг и Гольштейн. Сражаются Австрия и Пруссия с одной стороны, и Дания с другой. В это же время в старинном богемском замке графа фон Траумберга происходят удивительные и зловещие события: на семейном портрете XV века само собой появляется изображение одного из далёких предков хозяина замка.