Пришелец с далекой планеты, потеряв свою подругу, вынужден остаться на Терре, где его захватывает водоворот событий эпохи. Третья книга цикла повествует о новых событиях в жизни Нао на Терре. Его судьба пересекается с удивительными людьми – великими воинами, знаменитым лекарем и одной загадочной старухой из древних легенд, тайна которой раскрылась самым невероятным образом.