Продолжение предыдущих событий. Город Укалаев в опасности. Рядовые обыватели, заводское начальство, кандидаты в мэры, местные красотки, дикари, волки и лешие, духи древних стихий не желают угомониться. Для полноты картины не хватало вмешательства внеземных сил – да пожалуйста! В Укалаеве объявился таинственный посланец. Нужно действовать сообща, ведь тьма, ужас смерти, первичный хаос – Бесуж – уже близко.