Воспитанница эльфов Бринн Дариель в сопровождении Белли’мара Джуравиля отправляется на родину, в Тогай, чтобы собрать под свои знамена всех, кто готов бесстрашно сражаться во имя освобождения народа тогайру от власти правителя Бехрена Эакима Дуана, который в нарушение законов и религиозных заповедей собственной страны вот уже более восьми веков пользуется любыми средствами, в том числе и магией камня души - гематита, дабы продлить свое жестокое правление.
Следуя по Дороге Беззвездной Ночи, тогайранка попадает в логово скучающего без дела и жаждущего приключений дракона Аграделеуса, и тот присоединяется к Бринн и ее спутникам. Отряды Бринн заставляют огромную бехренскую армию терпеть поражение за поражением. Однако самые тяжелые и кровавые битвы еще впереди...