Если мертвеца находят подвешенным на дереве головой вниз, невольно приходят на ум мысли о каком-то жутком ритуале. И в деревне поселяется ужас, заставляя людей с наступлением сумерек накрепко запираться в домах. Ведь здесь нет чужих, значит - убийца рядом, им может оказаться каждый.
Один из сельчан выдал себя - бежал в тайгу. Схватить его - дело времени, убийство можно считать раскрытым. Журналист районной газеты Сергей Денисов родом из этих краев, ему и писать репортаж о жестоком преступлении. С его приездом события начинают стремительно разворачиваться. И Сергей теперь не наблюдатель, он вступает в схватку с двуногим зверем, с тем, кто был вне подозрений.