Убит жестокий правитель крепости Инуяма — Йода, но мертв и великий воин Шигеру Отори.
Наследник Шигеру — приемный сын и ученик,юный Такео, обладающий сверхъестественными способностями. Казалось бы, Такео покровительствует удача — в союзе с ним заинтересован могущественный правитель,его любовь к прекрасной Каэдэ Ширакана взаимна… но изменчивая судьба обрушивает на такео новый удар… Племя таинственных магов-отшельников, в котором он вырос, вынуждает его кардинально изменить жизнь…