Доктор Фелл в недоумении: совершены два необъяснимых с точки зрения формальной логики убийства - убийца не оставляет следов, будто растворяясь в воздухе. Размышления приводят знаменитого сыщика-любителя к давней истории о трансильванских вампирах и заживо погребенных братьях ("Три гроба").
Судебный следователь Анри Банколен не смог предотвратить убийство. Но ему абсолютно ясно, что сбежавшего из психиатрической лечебницы серийного убийцу следует искать среди знакомых жертвы ("Под покровом ночи").