Труп зарыт в пустыне, после найден и захоронен в маленьком городишке в глубинке Техаса. Естественно, никому до этого дела нет: одним нелегалом меньше, одним больше. Все бы ничего, да вот очень сдружился с покойным Мелькиадесом его начальник Пит Перкинс (Томми Ли Джонс). Старый ковбой, пообещавший мексиканцу похоронить его в родном местечке Хименес, начинает собственное расследование. Выспрашивая всех полицейских и местного шерифа, он выясняет имя убийцы. Пит берет Майка в заложники и заставляет его выкопать труп мексиканца. После этого и начинается их долгий и опасный путь в Хименес. С полицией "на хвосте" они достигают границы и ищут затерянный и никому не известный городок. Вспоминая слова Мелькиадеса, Пит находит нужное место, и Майк хоронит свою жертву, слезно прося прощения у убитого им нелегала. Движение к цели - вот основная идея этого фильма. Не всем под силу пройти весь намеченный путь до конца и остаться прежним. Так изменился Майк. Жестокий и грубый, он осознал ценность человеческой жизни, и сам стал человеком, который может плакать и радоваться. Особенно трогательной вышла сцена последнего захоронения Мелькиадеса.