Un menestrel arrive a la cour du roi Arthur et se met a raconter l’histoire de Tristan, le chevalier qui a tue le dragon qui terrorisait l’Irlande. Grace a cet acte courageux, le roi Marc de Cornouailles peut epouser la princesse Iseut, fille du roi d’Irlande. Pendant le voyage qui les emmene en Cornouailles, Tristan et Iseut boivent par erreur un philtre d’amour destine au roi Marc et a sa jeune epouse… Ils tombent immediatement amoureux l’un de l’autre. Mais leur amour est impossible…