В ином мире Древний Рим называется Лациум, а его столица - Вечный Город. После череды гражданских войн республика сменяется империей. Приход новой власти и Нового Учения, христианства, происходит одновременно, а не последовательно, как в нашей реальности.

Проконсул Авл Мартелл снят с должностей и сослан на окраины, где ведется бесконечная война с варварами. Долгие годы он сражается и с внутренним врагом - демоном, вселившимся в него еще в детстве. В далеком краю Авл встречает поклонников Невидимого Бога, находит горькую любовь и побеждает местных диких божеств.

Тем временем дома начинаются казни сторонников новой веры. Мартелл разворачивает легионы, чтобы вести их на Вечный Город.