Народ дренаев умел сражаться, умел вставать против вражьей силы. Но теперь Зло воцарилось в сердце империи, и имя ему — Цеска, безумный венценосец. Он заключил договор с самою Тьмой, ему служат кровавые оборотни — полулюды и могучие Черные Храмовники. Он взошел на престол по колено в крови и уверен в своей непобедимости — ибо кто рискнет сразиться с тем, кто правит силами Хаоса? Кто? Один-единственный человек, чужак, отверженный — могучий Тенака-хан, полунадир-полудренай, воин, не знающий страха, ибо уже не знает и надежды...