Русь шестнадцатого века...
Вчерашние поморы и бывшие стрельцы Степан да Лаврентий бороздят Варяжское море на борту "Святой Девы" - первого русского военного корабля. Командир, боярский сын Василий Прончищев, доволен своими молодцами, но ему не терпится привести корабль к стенам Нарвы, где войско Ивана Грозного едва сдерживает натиск шведских головорезов. И команда "Святой Девы" обязательно поспела бы к сроку, если бы начинающий колдун Лаврентий не столкнулся в Священной роще с мощью языческих богов, которые не принимают силы Алатырь-камня...