1934 год. В воздухе явственно повеяло новой мировой войной, и страны начинают к ней готовиться, особенно – на глазах крепнущая нацистская Германия. Несмотря на преследование, бывший чекист Федорович и бывший агент Центророзыска Василий Кубарев остались верны своим идеалам, по-прежнему являясь патриотами страны Советов.

Уже за рубежом они создали собственную агентурную сеть, чтобы применить опыт оперативной работы на благо своей Родины. Как только потребовали интересы дела, Федорович осуществил легализацию Кубарева в Англии. Отныне Василию предстоит не только вести подпольную работу в чужой стране, но и сойтись в противостоянии с германской разведкой и с английскими спецслужбами.