Однажды в подземельях Шаннурана, где властвует чудовищная Черная Вдова, сошлись трое: мальчик Краш, приемный сын Вдовы, великий маг Симон Пламенный и авантюрист Вульм из Сегентарры. Двадцать лет спустя судьба вновь сводит их вместе. Мальчик вырос, откликается на прозвище Циклоп и носит кожаную повязку, закрывающую лоб. Маг после битвы с демоном тяжело болен - и вынужден искать помощи у Циклопа. Что же до авантюриста, то он хорошо усвоил, что лишь драконы смеются последними. Зимой, в снегах, заваливших мрачный город Тер-Тесет, этой троице будет жарко. Гибнет настройщица амулетов Инес ди Сальваре, которую болезнь превратила в чудовище, и Циклоп - верный слуга Инес - решает продолжить исследования хозяйки, над которыми смеялись сильнейшие волшебники округи…
Роман "Циклоп" авторы посвятили Роберту Говарду, одному из отцов современной фэнтези. Впрочем, декорации "меча и магии" лишь оттеняют реалистичность повествования.
Вторая, заключительная книга романа включает в себя рассказы "Скороход его величества" и "Смех дракона" - картины прошлой жизни героев.