Даррен Шен - обычный школьник - до тех пор, пока он не получает приглашение посетить Цирк уродов… пока он не знакомится с Мадам Окта… и пока не встречается лицом к лицу с одним из порождений ночи. И вот Даррен и его друг Стив оказываются в ловушке. Чтобы спасти друга, Даррен должен заключить кровавую сделку...