После того как Дэймон, прекрасный Падший Ангел, некогда бывший Первым Ангелом-Хранителем, вновь спасает Анжелу от Смерти, начинают происходить совершенно неожиданные события. Этот поступок становится причиной Апокалипсиса, который Люцифер долгое время тщательно готовил. И теперь ребятам предстоит остановить неминуемый Конец Света как можно скорее. Вот только, что же на самом деле скрывается за насмешливой маской Люцифера? И действительно ли он так плох, как о нем говорят?