Неторопливая расслабленность летних каникул в маленьком приморском городке под Ленинградом, время свободы, солнца и приключений заканчивается с наступлением нового учебного года. Снимок театральной актрисы, сделанный школьником выпускного класса, становится причиной скандала, в результате которого автор фотографии оказывается за одной партой с дочерью дипломата, больше всего на свете любящей джаз. История любви, поиска предназначения и борьбы за право быть собой в СССР конца 80-х годов.