В Ленинграде, во дворах Васильевского острова выросли два парня. Артем Токарев – сын опера – мечтал работать в уголовном розыске. Артур Тульский, воспитанный знаменитым жуликом Варшавой, в школьные годы «жрал с ворами». Жизнь с хрустом передернула закономерность будущего: Токарев заработал судимость, Тульский надел милицейские погоны. Артура тянет к жестким, вольным поступкам. Именно так он и видит розыск. У Артема развита оперативно розыскная смекалка, и он помогает другу в работе. Оба не очень чтут формальную законность, а живут больше смешно и с удалью. В их жизни появляется тень человека, который в угоду своим амбициям губит людей. Они не смогут остаться в стороне. Противоречия их характеров только помогают в этой борьбе, хотя чудовище хитрее и хладнокровнее каждого в отдельности…